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原创 国盛智科冲刺科创板IPO,担心经销商减少影响业绩、毛利率下滑等风险

2019-11-06 11:24:25
 

11月5日,资本邦讯,南通国盛智能科技集团股份有限公司(下称“国盛智科”)的科创板IPO申请获上交所受理。

公司计划本次公开发行股票的上限为3300万股,且不低于发行后总股本的25%,发行后总股本不超过13200万股,保荐人、主承销商为申港证券股份有限公司。公司募集资金将用于下列用途:中高档数控机床生产项目,数控机床研发中心项目,补充流动资金,合计81660.00万元。

国盛智科是国内金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商,主要根据下游精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、汽车、3D打印、生物医药、工程机械、工业阀门等终端领域客户的应用需求提供智能制造一体化解决方案,业务流程覆盖技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节。

2018年度,公司经审计的营业收入为74431.66万元,高于1亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8669.27万元。结合发行人报告期外部股权融资情况、可比公司的估值情况,基于对发行人市值的预先评估,预计发行人发行后总市值不低于10亿元。发行人本次发行上市申请适用《科创板上市规则》第2.1.2条第(一)项的规定,即发行人选择的上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

财务数据显示,2016年、2017年和2018年和2019年前6个月,国盛智科的营收分别为40638.22万元,58646.93万元,74431.66万元,33613.44万元,;同期归属于母公司所有者的净利润分别为5764.84万元,9308.49万元、9553.52万元,4139.68万元。